德系銀行深度被套 占據(jù)1/4全球航運貸款
隨著全球船運行業(yè)遭遇重創(chuàng)，德國銀行業(yè)者正苦于收回數(shù)百億美元的貸款。
三家航運融資提供者表示，德系銀行過去20年是航運企業(yè)最主要的資金支持者，目前在全球航運業(yè)4000億美元貸款中占四分之一。
這樣看來，以行業(yè)未償債務(wù)計算，德國銀行業(yè)在航運業(yè)的曝險比其他任何國家的銀行業(yè)都高。
銀行投資無法全額收回
2008年金融危機以來航運業(yè)長達近十年的低迷狀態(tài)讓這些機構(gòu)苦不堪言，歐洲其他銀行也受到影響，比如英國的蘇格蘭皇家銀行。
德國交通信貸銀行前航運業(yè)務(wù)主管Dagfinn Lunde表示，在全球航運業(yè)累計約4000億美元債務(wù)中，德國銀行業(yè)占其中近1000億美元。
另外兩名航運金融高管也對德國銀行的敞口和整體航運業(yè)債務(wù)做出了相同的估測。由于他們業(yè)務(wù)的保密性，他們拒絕透露姓名。
挪威海事商業(yè)銀行董事會成員Lunde表示，德國銀行業(yè)在航運產(chǎn)業(yè)繁榮時向該行業(yè)“砸錢”，當(dāng)價值重挫時，留給他們的是巨大的有毒債務(wù)敞口。
航運業(yè)狀況惡化，令一些船主無力償付債務(wù)，很多銀行的投資無法全額收回。這可能使他們不得打折出售債務(wù)，或減記部分貸款。
在航運業(yè)陷入困境之際，歐洲銀行業(yè)也飽受經(jīng)濟遲滯的困擾，并面臨監(jiān)管部門嚴(yán)格的資本要求，資本要求正在侵蝕他們的獲利能力。
航運業(yè)“內(nèi)爆”
隨著全球貿(mào)易放緩，航運業(yè)各個環(huán)節(jié)正經(jīng)歷著史上最為嚴(yán)峻的景氣滑坡。全球貿(mào)易約有90%是通過海運完成。
韓國韓進海運于8月31日訴請法院接管，是這波船只供應(yīng)泛濫而加劇危機中最新倒下的大企業(yè)。許多海運船只是在金融危機之前、全球經(jīng)濟相對健康時打造。
海運業(yè)者Ardmore船運公司(ASC)首席執(zhí)行官Anthony Gurnee上周在倫敦表示，看起來造船及船只融資行業(yè)正發(fā)生內(nèi)爆。
他的評論與船只融資專業(yè)機構(gòu)HSH Nordbank首席執(zhí)行官Stefan Ermisch的說法相呼應(yīng)，Ermisch不久前形容航運產(chǎn)業(yè)已“趴在地上”。
金融危機之前，一艘干散貨運船或油輪一天獲利就可達20萬美元，而德國銀行業(yè)最精于該行業(yè)的融資業(yè)務(wù)。這類船只目前一天賺約1-1.5萬美元。
德國銀行業(yè)巨頭如德意志銀行、德國商業(yè)銀行及國營銀行NordLB等對航運業(yè)的曝險各異。部分風(fēng)險源自于對封閉式投資基金、也就是KG基金的風(fēng)險，KG基金主營業(yè)務(wù)為購買船只并出租給大型航運公司。德商銀及德銀拒絕就旗下航運融資活動及計劃置評。